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2019年上半年上市网络安全公司经营简报

2019年上半年上市网络安全公司经营简报



核心发现


1.上半年上市网络安全收入合计66.61亿元,去年同期为55.95亿元,同比增长19.05%(已剔除非安全业务收入);

2.多家厂商安全集成业务占比提升,用户对整体安全解决方案需求上升,尤其是政府客户;

3.营收增速较高的企业都是在自主可控领域取得收入,自主可控需求释放将持续支撑行业总体增长;

4.行业毛利率下降趋势明显,说明市场竞争激烈,集成业务占比上升也会拉低综合毛利水平。

 

启明星辰

  • 上半年实现营业收入8.82亿元,同比增长19.13%;归属于上市公司股东的净利润约1,375万元,同比减少40.97%,主要原因为去年同期确认参股公司恒安嘉新的投资收益金额较大;

  • 安全集成业务增长迅速,同比增长58.30%,成为增速最快的业务板块;集成业务在整体收入结构中占比大幅提升,接近20%;受此影响,安全网关、安全检测、数据安全与平台、安全服务与工具这四大业务板块在收入结构中占比小幅下降;

  • 2019年4月,发行可转换公司债券,募集资金总额10.45亿元,资金用于济南、杭州、昆明、郑州四城市安全运营中心建设项目及昆明、郑州网络空间安全学院建设项目。目前,济南、昆明项目已启动,济南项目进度过半,预计明年年中可投入使用。

  • 2019年5月,中国移动公布了2019年至2020年安全漏洞扫描器产品集中采购中标公告,启明星辰系统漏洞扫描产品以70%的份额成功入围。

 

深信服

  • 上半年实现营业收入155,859.21万元,归属于上市公司股东的净利润6,684.95万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,560.01万元,较去年同期分别增加32.27%,-46.46%和-83.89%。

  • 信息安全业务收入收入9.76亿元,同比增长29.58%,毛利率81.65%,占总体营收比例超过60%,仍为深信服的核心业务;云计算业务收入3.96亿元,同比增长36.73%,基础网络和物联网业务收入1.86亿元,同比增长37.73%;收入归类进行了重新划分,由于服务收入为达到整体10%,不再进行单独列示,归并到相关业务中,上面描述的三个业务板块收入包含相关产品和服务;

  • 2019年上半年,前海琥珀安云创业投资(深圳)合伙企业(有限合伙)成立,基金规模30亿元;深信服投资金额10亿元,占33.33%;主要投资方向为中国境内企业数字化转型的核心IT领域,包括网络安全与信息安全云计算与云生态、人工智能与大数据领域有发展潜力的非上市公司的股权。


三六零

  • 2019年上半年,公司共实现营业收入人民币59.25亿元,基本与去年同期持平;业务收入中,互联网广告及服务收入为人民币46.97亿元,同比略降1.16%;互联网增值服务收入为人民币4.82亿元,同比下降24.60%;智能硬件业务收入为人民币6.17亿元,同比增长22.57%;安全业务商业化开展时间较短,尚未形成规模化收入。

  • 目前,全球网络空间已经进入“超竞争”态势,网络安全形势日趋严峻,网络战已经成为“大安全”时代的最大挑战。三六零作为国内领先的网络安全厂商,在核心安全技术、安全大数据等方面引领行业,安全业务也成为三六零重点发展的战略方向。

  • 2019年不仅是三六零实施“大安全”战略的关键之年,也是公司全面进军政企安全业务的元年。2019年4月,公司转让所持奇安信全部股权,转让金额总计约人民币37.31亿元。转让完成后,“360”品牌的完整性及唯一性得以实现,公司将政企安全作为三六零的重要战略方向和新业务增长点。

  • 2019年6月,公司下属全资子公司奇虎科技成功中标重庆市合川区360网络安全协同创新产业园一期项目,该项目为中国西南地区首个网络安全产业园。项目中标金额约人民币2.4亿元,是公司全面进军政企安全市场后的首个落地大单。公司将充分利用“360安全大脑”的核心能力,将该产业园打造成为集城市安全运营指挥、大数据协同安全技术研究、网络安全人才培养、网络实战攻防演练等众多能力于一身、具有标杆意义的网络安全实践及培养示范基地。

  • 在技术创新方面,2019年6月末,“360安全大脑”宣布全面赋能国产操作系统,包含360安全卫士、360杀毒、360安全浏览器在内的安全产品全线支持国产化操作系统,全力为国内主流计算平台提供全方位的服务,辅助提升我国政企信息技术体系安全可控升级,帮助政企塑造更加安全、开放的生态环境。


绿盟科技

  • 上半年实现营业收入5.21亿元,同比增长25.15%,归属于上市公司股东的净利润同比减少亏损45.13%,经营活动产生的现金流量净额同比增长15.42%。

  • 公司业务线组织架构进行了调整,调整后总部各个事业部和各地分公司、办事处联动,形成横纵结合的业务销售体系,对公司业务拉动效果明显;同时,公司深度挖掘客户需求,凭借技术实力为客户提供符合客户需求的安全产品、解决方案和安全服务。

  • 政府行业收入1.34亿元,同比增长31.92%;能源及企业收入1.59亿元,同比增长29.61%;电信运营商收入1.12亿元,同比增长27.75%;值得注意的是政府行业毛利率64%,营业成本同比增长91.93%,同比下降11.26%,估计与其政府行业集成项目比例增加,第三方产品采购增多导致整体毛利率下滑。

  • 2019年2月电科投资通过中电产业基金和网安基金协议受让入股绿盟科技,后来通过二级市场投资成为第一大股东。未来在中国电科的支持下,我们要深化资源整合,技术创新,人才培养,建立深度的合作关系,形成业务协同,进一步强化双方网络安全核心能力。


天融信

  • 上半年网络安全业务较上年同期增长较大,实现的营业收入达到6.86亿元,同比增加63.73%,安全业务综合毛利率50.99%,同比下降6个百分点;由于加大研发和营销投入致成本增加,上半年亏损5757万元;

  • 安全及大数据产品业务收入5.83亿元,同比增长48.71%;对应毛利率50.22%,同比下降8.59%,估计与其非自主研发类产品销售增长有关;安全服务业务收入1.02亿元,同比增长284.63%;对应毛利率增长23.82%,服务业务毛利率增长原因不详,猜测与核算口径变化有关;从行业分布来看,政府收入3.61亿元,同比增长69.24%,但毛利率下降14.66%,估计其面向政府行业的集成业务占比上升拉低了综合毛利。国有企业收入2.8亿元,同比增长80.90%,毛利率59.53%,同比增长4.88%;商业及其他收入4518万元,同比下降11.44%,毛利率83.48%,同比增长10.24%;

  • 2019年,除北京安全云服务运营中心外,天融信在广东、江苏、河南、上海、深圳等31个省市建立了安全云服务分中心,实现安全云服务能力本地化,集两层服务中心监测本地化响应为用户提供更优质服务。

  • 国产化安全产品的排头兵:国内最早开始安全产品国产化研究的企业,目前基于国产化芯片和操作系统已发布防火墙、入侵检测、入侵防御、网闸、堡垒主机、WAF、漏扫、网络审计、数据库审计等网关产品;基于国产芯片服务器、操作系统和国产数据库发布了安全管理、杀毒、主机审计、态势感知、服务器审计等产品,并进行了试点应用和形成解决方案,在国产化安全产品类型与产品数量上均处于国内领先。


中孚信息

  • 受益于国家自主可控战略的持续推进,公司实现营业收入1.74亿元,同比增长61.55%,归属于上市公司股东净利润-629.42万元,同比下降25.83%,扣除非经常损益后,归属于上市公司股东净利润-662.68万元,同比增长50.09%。

  • 按行业分类,政府行业收入1.08亿元,同比增长85.87%,金融行业实现收入741万元,同比增长47.19%;公检法行业收入515万元,同比下降73.52%;其他行业收入5268万元,同比增长115.92%。

  • 公司紧抓自主可控领域的市场先机,统筹安排,不断加强市场开拓力度,主要产品市场占有率保持领先,同时也为后续市场进一步拓展奠定了坚实的基础。在基于国产操作系统的安全保密系列产品的带动下,公司安全保密产品实现营业收入11,954.92万元,同比大幅增长94.69%。

  • 公司继续开拓涉密信息系统集成业务的全国市场,不断提升技术水平、项目实施能力及服务保障能力,涉密信息系统集成业务迅速增长,实现营业收入3,068.29万元,同比大幅增长168.63%。


北信源

  • 上半年实现营业收入29,680.26万元,较上年同期增长51.33%;实现归属于上市公司股东的净利润2,710.97万元,比上年同期增长11.52%;

  • 政府行业实现收入1.4亿元,同比增长164.19%,毛利率71.66%,同比下降10.63%;其他行业实现收入8980万元,同比增长26.23%,毛利率62.52%,同比下降12.58%;

  • 系统集成业务实现收入6153万元,同比增长113.78%,毛利率为13.55%,同比下降5.59%;软件产品业务收入1.93亿元,同比增长35.39%,毛利率93.44%,同比下降2.43%。

  • 根据公司发展战略,从实际情况出发,为提高公司募集资金使用效率,变更部分募集资金投资项目。经公司第三届董事会第十次临时会议审议,2018年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设。目前该项目实施进度接近70%,本报告期实现效益6091万元。


迪普科技

  • 上半年实现营业收入343,761,447.56元,同比增长12.33%;归属于上市公司股东的净利润92,556,724.92元,同比增长20.33%;

  • 报告期内,公司将进一步落实发展战略和发展目标。公司继续保持在企业级网络通信领域的研发投入,不断深化产品及服务结构,持续提升公司自身的技术研发能力和服务能力。公司集中资源,在公安政法、医疗和金融等价值行业加强拓展力度。公司基于国产芯片及国产操作系统Conplat的全系列自主可控产品涵盖网络、安全以及应用交付类产品,公司不断积累、优化产品和解决方案。根据公司研发项目规划,持续对安全威胁态势感知平台、新一代高性能云计算数据中心安全平台、新一代高性能应用交付平台等项目进行研发投入。

  • 按行业,运营商实现收入1.31亿元,同比增长97.69%,毛利率67.63%,同比下降6.21%;政府行业实现收入1.19亿元同比下降17.17%;公共事业实现收入4420万元,同比下降22.73%。

  • 网络安全产品业务实现收入2.35亿元,同比增长37.58%,毛利率74.07%,同比下降4.4%。网络安全业务为其核心业务,在收入结构中占比超过70%;其基础网络产品增长停滞,应用交付产品收入大幅下滑。


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