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Ping:IPO纽交所上市 计划融资$187M

【190918商业资讯】Ping Identity Holding Corp.(“Ping Identity”)今天宣布以每股15.00美元的价格向公众发行首次公开​​募股12,500,000股普通股的定价。该股票预计将于2019年9月19日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“PING”。此次发行预计将于2019年9月23日完成,具体取决于惯例成交条件。

Ping Identity(PING)还授予承销商30天期权,以相同的条款和条件购买最多1,875,000股其普通股。

高盛公司(Goldman Sachs&Co。LLC),美国银行美林证券(BofA Merrill Lynch),加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)和花旗集团(Citigroup)担任拟议发行的主要账簿经理,巴克莱(Barclays),瑞士信贷(Credit Suisse),德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)和富国银行证券(Wells Fargo Securities)担任账簿管理人提议的产品。 Raymond James,Stifel,William Blair,Mizuho Securities和Oppenheimer&Co。担任拟议发行的联合经理。

有关这些证券的注册声明已于2019年9月18日向美国证券交易委员会提交并宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行,其副本可从以下方面获得:Goldman Sachs &Co。LLC,注意:Prospectus Department,200 West Street,New York,NY 10282,电话:1-866-471-2526,或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com;或BofA Merrill Lynch,NC1-004-03-43,200 North College Street,3rd floor,Charlotte NC 28255-0001,注意:招股说明书部,或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@baml.com;或RBC Capital Markets,LLC,200 Vesey Street,8th Floor,New York,NY 10281,注意:Equity Syndicate Department,电话:1-877-822-4089,或发送电子邮件至equityprospectus@rbccm.com;或Citigroup Global Markets Inc. c / o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,New York 11717,或致电(800)831-9146。

关于Ping

Ping Identity是智能身份的先驱。我们帮助企业实现零信任身份定义的安全性和更加个性化,简化的用户体验。 Ping Intelligent Identity™平台为客户,员工,合作伙伴以及越来越多的物联网提供对云,移动,SaaS和本地应用程序和API的访问,同时还可以大规模管理身份和配置文件数据。我们提供灵活的选项,通过多因素身份验证,单点登录,访问管理,智能API安全,目录和数据治理功能,扩展混合IT环境并加速数字业务计划。

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