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山石网科:9月30日 科创板IPO

【190927 TechWeb】9月27日消息,申请在科创板上市的山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“山石网科”,股票代码688030)已发布上市公告书,宣布公司股票将于9月30日在上海证券交易所科创板上市。

山石网科的股票是在9月18日开放申购的,发行价格为每股21.06元。本次发行的股票数量为4505.6万股,占本次发行后总股本的25%,全部为公开发行新股,发行完成后总股本为1.80223454亿股,本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为3665.0573万股,有流通限制或限售安排的股票数量为1.43572881亿股,战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为640.4935万股。

本次发行募集资金总额为94887.94万元;扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为85947.17万元。

本次发行费用(不含税)总额为8940.77万元,其中保荐及承销费用7016.6万元;审计及验资费用635万元;律师费用682.43万元;用于本次发行的信息披露费用481.13万元;上市相关的手续费等其他费用125.61万元。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售股数640.4935万股,约占本次发行数量的14.22%。网上有效申购数量为332.60187亿股,对应的网上初步有效申购倍数约为2894.96倍。网上最终发行数量为1535.45万股,网上定价发行的中签率为0.04616480%,其中网上投资者缴款认购 1533.4601万股,放弃认购数量19899股。网下最终发行数量为2329.6565万股,其中网下投资者缴款认购2329.6565万股,放弃认购数量0股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构包销股份的数量为19899股。

本次发行市盈率为55.08倍,高于2019年9月12日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率52.25倍。

本次发行市净率为3.10倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)。发行后每股收益为0.3824元/股(以2018年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)。本次发行后每股净资产为6.80元/股(按2019年3月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

山石网科科创板股票发行上市申请文件是在4月9日获得受理的,在7月30日下午召开的2019年第17次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意山石网科发行上市,上会前经历了4轮审核问询。过会之后,山石网科于8月13日提交注册,证监会9月3日批复同意山石网科首次公开发行股票的注册申请,上交所次日在官网披露了其注册生效的消息。

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