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三六零:定增¥100亿 发力关保

【191205 界面】19个月了,“网络安全第一股”三六零(21.100, -0.08, -0.38%)(601360.SH)依然为其A股第一次再融资努力着。


12月5日晚间,三六零披露了对证监会关于其定增申请文件的反馈意见回复,并相应披露修订版定增预案。


去年5月15日,在上市仅75天之后,三六零披露了一份百亿定增计划,拟非公开发行不超过13.53亿股,募集不超过107.93亿元的资金,投向安全研发及基础设施类、商业化产品及服务类两个方向,包括大数据、智能硬件等共计9个具体项目。


近19个月来,针对这份百亿融资计划,证监会已两次进行反馈,提出问题近三十个,涵盖财务状况、业务模式、风控合规、股权质押等方面。其中,融资必要性是证监会重点关注的问题之一。


从财务数据看,三六零确实不存在资金短缺问题。财报显示,2019年前三季度,三六零实现营业收入95.22亿元,同比增长0.77%;实现归属于上市公司股东的净利润51.76亿元,同比增长105.74%。经营活动产生的现金净流入18.55亿元。


截至三季度末,三六零的资产负债率仅15.79%,其账面上的货币资金余额高达167.71亿元,占其总资产的50.67%。前三季度,三六零产生的利息收入亦达4.42亿元。此外,三六零账面上不存在任何短期和长期借款。


证监会在一次反馈意见中要求三六零说明,公司在重组上市后仅不足半年即筹划定增,是否存在频繁融资情形。此外,三六零货币资金余额较高、资产负债率低,证监会要求说明本次融资的必要性。


三六零称,由于本次募投项目资金总需求约132.40亿元,公司难以通过自有资金实施,且公司现有业务发展规划亦将产生较大资金需求;此外,金融去杠杆对债务融资的成本大幅提升、银行授信的额度使用也受到较多限制,故公司计划通过本次非公开发行募集资金,以有效保障项目的顺利实施。


一方面,三六零计划股权融资;另一边,三六零借壳上市时的大部分股东,即将可以在二级市场兑现手中的股票。


2018年2月28日,从美股私有化退市的三六零,正式在上交所敲锣上市,成功回归A股。


据重组交易报告书显示,三六零借壳江南嘉捷的交易包括“重大资产出售”和“重大资产置换及发行股份购买资产”两部分。在第二部分的交易中,上市公司江南嘉捷向三六零全体股东发行了63.67亿股。


上市公告书显示,除实际控制人周鸿祎及其一致行动人的股份限售期为三年外,大部分三六零股东所持股份的限售期为两年。这些股东多为参与三六零从美股私有化退市而形成的持股平台和基金。据东方财富(14.320, 0.02, 0.14%)Choice数据,2020年2月27日,将有19.89亿股三六零限售股解禁。


经过近两年的下跌,截至12月6日收盘,三六零报每股21.1元,对应总市值达1427亿元,较高点的跌幅超过60%。以此收盘价计算,三六零2020年将面临420亿的解禁市值。


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原文始发于微信公众号(网络安全投资):三六零:定增¥100亿 发力关保

本文转为转载文章,本文观点不代表威客安全立场。

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